國(guó)泰君安與海通證券于上交所和香港聯(lián)交所同步發(fā)布合并重組相關(guān)預(yù)案及聯(lián)合公告。
10日開(kāi)盤(pán)，復(fù)牌的海通證券、國(guó)泰君安A股雙雙漲停。其港股亦大幅拉升，截至發(fā)稿，海通證券漲超100%，國(guó)泰君安漲超60%。
“合并后公司將采用新的公司名稱”
根據(jù)雙方披露的重組預(yù)案，本次吸收合并采取國(guó)泰君安換股吸收合并海通證券的方式，即國(guó)泰君安向海通證券全體A股換股股東發(fā)行國(guó)泰君安A股股票、向海通證券全體 H 股換股股東發(fā)行國(guó)泰君安H股股票，并且擬發(fā)行的A股股票將申請(qǐng)?jiān)谏辖凰鲜辛魍?，擬發(fā)行的H股股票將申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)交所上市流通，海通證券的A股股票和H股股票相應(yīng)予以注銷(xiāo)，海通證券也將終止上市。
預(yù)案顯示，本次換股吸收合并以市場(chǎng)價(jià)格換股，A股與H股設(shè)置相同換股比例，以有效平衡各方股東利益。兩家券商將以董事會(huì)決議公告日前60個(gè)交易日的A股股票交易均價(jià)確定A股換股價(jià)格，并以此確定A股與H股換股比例均為1:0.62，即每1股海通證券股票可以換得0.62股國(guó)泰君安同類(lèi)別股票。
值得一提的是，預(yù)案提到，“合并后公司將采用新的公司名稱，并根據(jù)屆時(shí)適用的法律法規(guī)和本次合并的具體情況采取一系列措施建立新的法人治理結(jié)構(gòu)、管理架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)文化?！碧煅鄄轱@示，國(guó)泰君安在9月8日申請(qǐng)注冊(cè)了超過(guò)20個(gè)商標(biāo)，國(guó)際分類(lèi)包括“金融物管”“辦公用品”“科學(xué)儀器”等，名稱包括“國(guó)泰海通”“海通國(guó)泰”“國(guó)泰君安海通”“海通國(guó)泰君安”“海通君安”“君安海通”“海通國(guó)君”等，目前商標(biāo)狀態(tài)均為“等待實(shí)質(zhì)審查”。
合并后的新公司名稱是否將從這些商標(biāo)名稱中產(chǎn)生？業(yè)內(nèi)人士向中新經(jīng)緯分析，國(guó)泰君安申請(qǐng)注冊(cè)這些商標(biāo)，主要是為防止惡意搶注。據(jù)北京中銀律師事務(wù)所高級(jí)合伙人楊保全介紹，商標(biāo)搶注指以不正當(dāng)?shù)氖侄螕屜茸?cè)他人已經(jīng)使用并且具有一定影響力的商標(biāo)，或者注冊(cè)與他人知名商標(biāo)近似的容易使人混淆的商標(biāo)，以此謀取非法利益的行為。
楊保全指出，《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定，申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)；第四十五條規(guī)定，已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)如果違反相關(guān)規(guī)定，在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)宣告該注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效，對(duì)惡意注冊(cè)的，馳名商標(biāo)所有人不受五年的時(shí)間限制。楊保全表示，企業(yè)應(yīng)對(duì)商標(biāo)被惡意搶注的方法包括積極協(xié)商解決、提起商標(biāo)異議或撤銷(xiāo)申請(qǐng)、提起訴訟、向工商部門(mén)投訴、申請(qǐng)保護(hù)商標(biāo)的類(lèi)似商標(biāo)等。
合并后多項(xiàng)指標(biāo)行業(yè)領(lǐng)先
數(shù)據(jù)顯示，兩家券商若實(shí)現(xiàn)合并，多項(xiàng)指標(biāo)將位居行業(yè)首位。
根據(jù)2023年年報(bào)數(shù)據(jù)，兩家券商零售客戶數(shù)合計(jì)達(dá)3593萬(wàn)戶、席位租賃凈收入達(dá)16億元、A股IPO保薦承銷(xiāo)數(shù)量達(dá)44家，均位居行業(yè)首位。在長(zhǎng)三角、京津冀、珠三角等重點(diǎn)區(qū)域的網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)共計(jì)343家。
按照2024年6月末數(shù)據(jù)，兩家公司合并后總資產(chǎn)、歸母凈資產(chǎn)、凈資本分別為16195億元、3311億元、1772億元，均位列行業(yè)第一。
在9月11日舉行的2024年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，海通證券董事長(zhǎng)周杰在線上回應(yīng)了中新經(jīng)緯關(guān)于海通證券與國(guó)泰君安合并的提問(wèn)。周杰表示，本次重組是為了響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略，加快建設(shè)一流投資銀行，與兩家公司的發(fā)展戰(zhàn)略相契合，有助于雙方資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力與水平，助推上海市金融國(guó)資布局進(jìn)一步優(yōu)化，促進(jìn)資本市場(chǎng)和證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
國(guó)泰君安董事長(zhǎng)朱健在9月10日舉行的中期業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上指出，本次重組旨在響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略、推動(dòng)打造一流投資銀行，符合兩家公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向，有助于雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，增強(qiáng)核心功能，提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能級(jí)，為進(jìn)一步優(yōu)化上海金融國(guó)資布局、促進(jìn)證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
值得注意的是，重組預(yù)案也提及了員工安置方面的安排。自交割日起，國(guó)泰君安(含分公司、營(yíng)業(yè)部)全體員工的勞動(dòng)合同將由存續(xù)公司繼續(xù)履行，海通證券(含分公司、營(yíng)業(yè)部)全體員工的勞動(dòng)合同將由存續(xù)公司承繼并繼續(xù)履行。海通證券(含分公司、營(yíng)業(yè)部)作為其現(xiàn)有員工的雇主的全部權(quán)利和義務(wù)將自本次吸收合并交割日起由存續(xù)公司享有和承擔(dān)。
